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idioma: es
categoria: administracion
audiencia: administrador
nivel: intermedio
actualizado: 2026-08-13
tambienEn: [en]
relacionados: [KB-AD-002, KB-ET-005]
citadoPor: [KB-AD-010]
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# Equipos: cuándo partir la organización

_Partir antes de tiempo estorba; partir tarde deja a todo el mundo viéndolo todo._

**Responde a:** cuándo crear equipos · separar el trabajo por departamentos · todos ven todos los expedientes · organizar equipos por obra o por área

Los equipos separan quién ve qué. Con cinco personas sobran; con cuarenta y tres áreas, hacen falta. La señal está en la respuesta a una pregunta: ¿hay algo que alguien no debería estar viendo?

**Cuándo hacen falta equipos** — Sin equipos todos ven todo, lo que basta hasta unas diez personas. Con equipos cada área ve lo suyo, y aun así contactos, plantillas, saldo y marca se siguen compartiendo.

| Situación | Equipos | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Menos de diez personas, todos hacen de todo | No | Separar dificulta compartir plantillas y contactos |
| Áreas con documentación sensible distinta | Sí | RRHH no tiene por qué ver compras, ni al revés |
| Varias obras o clientes con equipos propios | Sí, uno por obra o cliente | Y es lo que permite acotar el acceso de un auditor |
| Clientes que compiten entre sí | Obligatorio | No es comodidad: es información de terceros |

> [!IMPORTANT]
> Si lleváis documentación de clientes que compiten, un equipo por cliente no es una preferencia organizativa. Un permiso amplio ahí expone información de un tercero que no lo ha autorizado.

## Lo que se comparte igualmente

**En corto**

- Los contactos y las plantillas: no hay que duplicarlos por equipo.
- El saldo de créditos, que es de la organización.
- La configuración y la marca.

> [!NOTE]
> Empezad sin equipos y añadidlos cuando alguien pregunte por qué ve algo. Es más fácil partir después que juntar lo que se partió de más.

**¿Puede alguien estar en dos equipos?**

Sí, y es lo normal para quien coordina.

**¿Un administrador ve todos los equipos?**

Sí. Por eso conviene que sean dos y no nueve.

**¿Se puede mover un expediente de equipo?**

Sí, conservando su histórico.

## Ejemplos

**Una asesoría con 25 personas lleva a dos clientes del mismo sector.**

- Crea un equipo por cliente
- Acota los permisos de cada gestor

→ Ningún gestor ve la documentación del cliente que compite con el suyo.

**Todos ven todo y ya son cuarenta personas.**

- Separa por equipos según el trabajo

→ Cada uno ve lo suyo.

**Se parte la organización y hay que duplicar plantillas.**

- Valora si bastaba con permisos

→ La estructura no se multiplica sin motivo.

**Un equipo necesita ver lo de otro puntualmente.**

- Da acceso al expediente concreto

→ La excepción no rompe la separación.

**Los informes hay que sumarlos a mano entre equipos.**

- Consulta el conjunto desde arriba

→ La foto global existe.

**Se separa por precaución y ahora estorba.**

- Revisa la decisión con datos de uso

→ La estructura se ajusta a cómo se trabaja.