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idioma: es
categoria: contactos-canales
audiencia: usuario
nivel: intermedio
actualizado: 2026-08-13
tambienEn: [en]
relacionados: [KB-CC-006, KB-CC-003]
citadoPor: [KB-CC-015]
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# Cuando el mismo contacto es cliente y proveedor

_Una ficha o dos, y qué se rompe si eliges mal._

**Responde a:** la misma empresa es cliente y proveedor · duplicar un contacto por rol · un contacto en dos procesos distintos · organizar contactos con varias relaciones

Pasa más de lo que parece: la empresa a la que le compráis os compra también, o la asesoría que os lleva las nóminas es además cliente. La duda es si eso son una ficha o dos, y la respuesta importa porque afecta al histórico.

## La regla

**Una ficha por persona u organización real, no por relación.** Una empresa es una empresa aunque tengáis dos tratos con ella. Duplicarla parte su histórico en dos mitades y ninguna cuenta la historia entera.

| Situación | Qué hacer |
| --- | --- |
| La misma empresa, el mismo interlocutor | Una ficha |
| La misma empresa, personas distintas por área | Una ficha por persona, todas bajo la misma empresa |
| Dos sociedades del mismo grupo | Dos fichas: son entidades distintas y facturan por separado |

## Lo que separa las dos relaciones no es la ficha

Es el expediente. El alta como proveedor y el contrato como cliente son dos expedientes distintos sobre el mismo contacto, y cada uno sigue su curso. La ficha solo dice cómo llegar a esa persona.

> [!WARNING]
> Si duplicas por rol, tarde o temprano actualizarás el correo en una ficha y no en la otra. A partir de ahí, la mitad de los avisos van a una dirección que ya no lee nadie, y cuesta semanas descubrir por qué.

> [!IMPORTANT]
> Cuidado con lo que ve cada uno cuando una empresa es las dos cosas. Que sea vuestro proveedor no le da acceso a lo que tenéis de él como cliente: son expedientes separados y conviene comprobar que los permisos lo reflejan.

> [!NOTE]
> Si ya tienes duplicados, fusiónalos en vez de borrar uno. Fusionar junta el histórico; borrar pierde la mitad.

**¿Puedo etiquetar la relación?**

Sí, y es lo que permite filtrar «mis proveedores» sin duplicar nada.

**¿Ve el contacto los dos expedientes?**

Solo lo que le hayáis pedido en cada uno, por su enlace.

**¿Y si cambia de persona de contacto?**

Se actualiza en la ficha, y los dos expedientes lo usan.

## Ejemplos

**Una empresa tiene a su asesoría dos veces: como proveedor y como cliente.**

- Fusiona las dos fichas
- Deja los dos expedientes separados

→ Deja de mandar avisos a un correo antiguo que solo estaba corregido en una de las dos.

**La misma empresa es cliente y proveedor y se mezcla todo.**

- Separa los expedientes por tipo de relación

→ Cada relación tiene su histórico.

**Un aviso de proveedor llega a quien lleva la parte de cliente.**

- Registra el contacto de cada relación

→ El aviso llega a quien corresponde.

**Se comparte información de una relación en la otra.**

- Comprueba el expediente antes de compartir

→ No se cruza lo que no debe.

**Se duplica la ficha de la empresa.**

- Mantiene una empresa con dos relaciones

→ Los datos comunes se actualizan una vez.

**Un informe suma las dos relaciones sin distinguir.**

- Consulta por tipo de relación

→ Cada cifra dice lo que es.