---
id: KB-CS-022
url: https://app.codecontract.io/ayuda/legal/asesoria-fiscal-y-laboral
idioma: es
categoria: sector-legal
subcategoria: despachos
audiencia: usuario
nivel: intermedio
actualizado: 2026-08-13
tambienEn: [en]
relacionados: [KB-CS-009, KB-GL-013]
citadoPor: [KB-LE-001, KB-LE-002, KB-LE-006, KB-LE-014]
---

# Asesorías fiscales y laborales

_Cientos de clientes que mandan lo mismo cada mes, y siempre tarde._

**Responde a:** pedir documentación a clientes de asesoría · recoger nóminas y facturas cada mes · clientes que no mandan la documentación a tiempo · gestoría gestión documental clientes

El problema de una asesoría no es la complejidad: es que doscientos clientes tienen que mandar lo mismo antes del día 15, y treinta no lo mandan. Perseguir a esos treinta consume más tiempo que hacer el trabajo de los doscientos.

## Los tres módulos

| Qué | Módulo | Ritmo |
| --- | --- | --- |
| Documentación mensual o trimestral de cada cliente | Trackline | Recurrente, con recordatorios automáticos |
| Hoja de encargo y autorizaciones de representación | Consigne | Al alta del cliente |
| Lo presentado en plazo | SmartCheck | Al presentar, si puede discutirse después |

> [!IMPORTANT]
> La hoja de encargo firmada antes de empezar evita la discusión de alcance más común del sector: qué entraba en la iguala y qué no. Firmarla es más rápido que discutirla en la primera factura extraordinaria.

## Marcos que se citan

Obligaciones de identificación de clientes en prevención del blanqueo, protección de datos en el tratamiento de información de terceros, y —según el servicio— la representación ante la administración. Los requisitos concretos de identificación y conservación dependen de vuestra actividad y de vuestro colegio profesional; confirmadlos con vuestro asesor.

> [!WARNING]
> Una asesoría maneja documentación de clientes que compiten entre sí, y a menudo datos personales de sus trabajadores. Un equipo por cliente no es organización interna: es lo que impide que un gestor vea material de un competidor de su cliente.

## Lo que más tiempo devuelve

La recurrencia. Una petición mensual programada con recordatorios a los 3, 7 y 12 días convierte «perseguir a treinta» en «llamar a cuatro». Es el mismo trabajo repetido doce veces al año: es donde la automatización paga más.

> [!NOTE]
> Cuando un cliente se va, poder entregarle su expediente entero con sus fechas en una descarga dice más de vuestro despacho que cualquier argumento comercial. Y algunos vuelven.

**¿Puedo dar acceso al cliente a lo suyo?**

Sí, de consulta y acotado a su expediente.

**¿Sirve para el expediente de identificación?**

La documentación se pide y se conserva como el resto, con sus fechas y su caducidad.

**¿Y los clientes que mandan todo por WhatsApp?**

Se les puede pedir por ahí, pero el documento acaba en el expediente, no en el móvil de un gestor.

## Ejemplos

**Una asesoría con 180 clientes dedica la primera semana de cada mes a perseguir documentación.**

- Programa la petición mensual con recordatorios automáticos
- Filtra por quién no ha entregado el día 10

→ Pasa de perseguir a treinta a llamar a cuatro, y recupera una semana al mes.

**Perseguir a los clientes por sus papeles ocupa el mes.**

- Pide y recuerda de forma automática

→ El equipo revisa en lugar de insistir.

**Un cliente pregunta qué le falta y hay que mirarlo a mano.**

- Le enseña su propia lista de pendientes

→ Contesta él solo sin llamada.

**La documentación de un cliente vive en el correo de quien lo lleva.**

- Reúne el expediente en un sitio común

→ La respuesta no depende de quién esté.

**Un cliente se marcha y hay que entregarle lo suyo.**

- Consulta su expediente completo

→ La entrega se prepara en horas.

**Cada cierre se persigue lo mismo a los mismos clientes.**

- Reutiliza el proceso de un periodo al siguiente

→ El segundo cierre cuesta una fracción.