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categoria: trackline
subcategoria: seguimiento
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actualizado: 2026-08-13
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relacionados: [KB-TL-008, KB-TZ-001]
citadoPor: [KB-IC-001, KB-CF-003]
enLaApp: https://app.codecontract.io/trackline
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# Descargar un expediente entero

_Llevarte todo lo de un proveedor o un caso de una vez, con sus fechas._

**Responde a:** descargar todos los documentos de un expediente · exportar un proceso completo · enviar toda la documentación a un tercero · sacar los datos a excel

Llega el momento de entregar: una inspección, un cliente que pide el expediente, un cambio de gestoría. Bajar los documentos de uno en uno es media mañana; el expediente entero se descarga de una vez.

**En corto**

- Se descargan los documentos con su estructura de fases.
- Los datos extraídos salen aparte, para poder abrirlos en una hoja de cálculo.
- Las fechas viajan con la descarga: sin ellas no probaría nada.

## Qué te llevas

- Todos los documentos entregados, organizados por fase.
- Los datos que se extrajeron de cada uno.
- Quién entregó qué y cuándo.

> [!WARNING]
> Si vas a mandárselo a alguien de fuera, mira antes si hay documentos con datos personales que no hacía falta compartir. La descarga se lleva todo.

## Cuándo usar el enlace en vez de la descarga

Si quien lo pide solo tiene que consultarlo, un enlace es mejor: se comprueba en el momento, no ocupa nada y no se queda una copia en un correo de nadie. La descarga es para cuando hay que entregar el archivo.

**¿Los datos salen en un formato que se pueda abrir en Excel?**

Sí, para poder filtrarlos y cruzarlos con lo vuestro.

**¿Se puede descargar solo una fase?**

Sí, o solo los documentos que selecciones.

**¿Queda registrado que lo descargué?**

Sí, los accesos y descargas quedan en la trazabilidad.

## Ejemplos

**Un cliente cambia de asesoría y pide todo su expediente de los últimos tres años.**

- Descarga los expedientes de ese cliente
- Comprueba que no van documentos de terceros dentro

→ Se entrega en una sola vez, con las fechas de cada documento, y sin dedicarle una mañana.

**Un cliente pide todo lo de un proveedor y se manda documento a documento.**

- Descarga el expediente completo de una vez

→ La entrega se prepara en un minuto.

**Hace falta el expediente con sus fechas para una auditoría.**

- Descarga incluyendo el rastro

→ Se entrega lo que respalda y no solo los ficheros.

**Se descarga y luego no se sabe qué es cada archivo.**

- Comprueba que los nombres reflejan el documento

→ Quien lo recibe se orienta sin explicación.

**Se necesita solo una parte del expediente.**

- Selecciona lo que corresponde antes de descargar

→ Se entrega lo pedido sin dar de más.

**La descarga se guarda en el equipo de una persona.**

- Comparte desde la plataforma en lugar de descargar

→ Queda rastro de quién lo vio.