Integraciones
Conectar la plataforma a tu propio asistente
Que un asistente de IA vuestro consulte y actúe sobre vuestros expedientes.
Si vuestro equipo ya trabaja con un asistente de IA, puede consultar directamente vuestros expedientes en lugar de que alguien copie y pegue lo que hay dentro. Es una conexión que se autoriza y se acota, no un acceso abierto.
Los tres niveles de acceso
| Nivel | Qué permite | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Solo lectura | Consultar y responder preguntas sobre lo que hay | Casi siempre. Es el que resuelve el 90 % de los casos |
| Lectura y escritura | Además, crear y modificar | Cuando el asistente tiene que dejar trabajo hecho |
| Completo | Todo lo anterior sin restricción | Rara vez, y con muy buena razón |
Importante
Empezad por solo lectura y quedaos ahí si os sirve. Un asistente que puede escribir puede equivocarse escribiendo, y lo que haga queda a nombre de la organización que autorizó la conexión — la vuestra.
Lo que sí resuelve
Ojo con esto
La conexión hereda permisos: el asistente no ve más de lo que ve la cuenta que la autorizó. Si esa cuenta es de un administrador, el asistente lo ve todo. Conviene autorizarla con una cuenta acotada, no con la que más permisos tiene.
Ten en cuenta
Cada consulta que hace el asistente consume, igual que si la hiciera una persona. Un asistente que pregunta en bucle gasta en bucle: conviene mirar el desglose la primera semana.
Antes de conectar
Decidid qué asistente, con qué cuenta y con qué nivel. Esas tres respuestas anotadas en algún sitio evitan la conversación de dentro de un año sobre quién autorizó qué.
›¿Puedo revocarlo?
Sí, en cualquier momento.
›¿Queda registrado lo que consulta?
Sí, como cualquier acceso a datos.
›¿Ve documentos de otras organizaciones?
No. La separación entre organizaciones no la cruza nada.
Un caso real
La situación
Un equipo autoriza la conexión con la cuenta de un administrador para ir rápido.
Qué haces
- La rehace con una cuenta acotada y solo lectura
Qué consigues
El asistente sigue respondiendo lo que necesitaban y deja de poder ver nóminas.
La situación
El equipo quiere preguntar por los expedientes desde su propio asistente interno.
Qué haces
- Conecta el asistente por la vía prevista
- Limita el alcance a los expedientes que esa cuenta puede ver
Qué consigues
Se pregunta desde donde ya se trabaja, y el asistente no ve más de lo que vería la persona.
La situación
El asistente propio devuelve datos de expedientes ajenos.
Qué haces
- Revisa con qué permisos está conectado
Qué consigues
El alcance del asistente es el de la cuenta, no el de la empresa.
La situación
Se conecta y nadie sabe qué consultas hace.
Qué haces
- Consulta el registro de llamadas del asistente
Qué consigues
El uso es auditable como cualquier otro acceso.
La situación
El asistente afirma cosas que no están en los documentos.
Qué haces
- Comprueba de qué expedientes salen las respuestas
Qué consigues
Las afirmaciones se pueden contrastar.
La situación
Se comparte una respuesta del asistente con un cliente.
Qué haces
- Revisa el texto y su origen antes de enviarlo
Qué consigues
Lo que sale lleva vuestro criterio.
Este artículo responde a
- conectar claude o chatgpt a la plataforma
- mcp integración asistente
- consultar expedientes desde mi asistente
- dar acceso a una ia externa