Tu espacio de trabajo
Qué es una organización
El espacio de tu empresa: qué contiene y qué no sale nunca de él.
Una organización es el espacio de tu empresa: dentro están tus documentos, tus contactos, tus procesos, tu equipo y tu saldo. Fuera no hay nada tuyo, y de dentro no sale nada hacia otra organización.
Qué contiene
| Qué | Compartido dentro de la organización |
|---|---|
| Documentos y expedientes | Según los permisos de cada uno |
| Contactos | Sí |
| Plantillas y procesos | Sí |
| Saldo de créditos | Sí, uno para todos |
| Configuración y marca | Sí |
Importante
La separación entre organizaciones es dura, no una cuestión de configuración: no hay un permiso que permita a alguien de otra organización ver lo vuestro. Es lo que hace que una asesoría pueda llevar a dos clientes que compiten.
Cuándo hace falta más de una
Casi nunca al empezar. Si tenéis varias sociedades pero el mismo equipo trabaja en todas, una organización con equipos separados es más cómoda y no pierde nada. Varias organizaciones son para cuando la gente no debe verse entre sí.
Ten en cuenta
Separar después es más fácil que juntar. Empieza con una: mover documentos entre organizaciones es trabajo manual, y partir un histórico es lo que hace que luego no cuadre nada.
›¿Cómo sé en cuál estoy?
Aparece arriba. Si algo no te sale, mira eso antes que los permisos.
›¿Puedo estar en dos?
Sí, y cambiar entre ellas.
›¿Se comparte el saldo entre organizaciones?
No. Cada una tiene el suyo.
Un caso real
La situación
Una asesoría teme que la documentación de dos clientes que compiten acabe mezclada.
Qué haces
- Comprueba que cada cliente es un equipo dentro de su organización
- Acota los permisos por equipo
Qué consigues
Cada gestor ve solo sus clientes, y ningún cliente ve nada de otro.
La situación
Se crea una organización por cada obra.
Qué haces
- Usa proyectos dentro de una organización
Qué consigues
La estructura no se multiplica.
La situación
Dos empresas del grupo comparten organización.
Qué haces
- Separa cada una en la suya
Qué consigues
Cada una tiene lo suyo.
La situación
Nadie sabe en qué organización está un expediente.
Qué haces
- Comprueba desde qué organización se creó
Qué consigues
Se llega sin buscar en todas.
La situación
Un usuario no ve lo que espera ver.
Qué haces
- Comprueba en qué organización está trabajando
Qué consigues
La confusión se resuelve en un minuto.
La situación
Se comparte algo desde la organización equivocada.
Qué haces
- Comparte desde la propietaria del expediente
Qué consigues
El rastro apunta a quien corresponde.
Este artículo responde a
- qué es una organización en la plataforma
- mis datos se mezclan con los de otras empresas
- cambiar de organización
- qué contiene mi cuenta