Tu espacio de trabajo
Dar de alta tu organización, invitar a tu equipo y tener la agenda de contactos en orden.
Configurar tu cuenta
- Qué es una organizaciónPara empezarEl espacio de tu empresa: qué contiene y qué no sale nunca de él.
- Invitar a alguien de fueraNivel medioGestorías, auditores y asesores: qué darles y qué no.
- ¿Una organización o varias?Nivel medioLa decisión que más cuesta deshacer, explicada con los tres criterios que importan.
- Cuando la empresa cambia de nombreNivel medioCambiar el nombre es un minuto. Lo importante es lo que no debe cambiar: todo lo que ya salió con el anterior.
- Trabajar con varias empresasNivel medioCuándo conviene una sola organización con equipos y cuándo hacen falta varias.
- Configurar tu organización el primer díaLos cuatro ajustes que conviene dejar hechos antes de mandar el primer documento.
Gestión de usuarios
- Cuando alguien tiene dos cuentasPara empezarLa misma persona entrando con dos correos distintos: por qué pasa y por qué conviene arreglarlo pronto.
- Cuando alguien se marchaNivel medioEl día que se va, y las dos semanas de antes. En ese orden de importancia.
- El papel de auditor: mirar sin tocarNivel medioPara quien tiene que revisar y no debería poder cambiar nada, ni siquiera sin querer.
- Que tu equipo entre solo por el dominioNivel medioQuien tenga correo de tu empresa entra sin que nadie le invite. Y por qué eso tiene un límite.
- Qué permisos dar a cada unoNivel medioNi todos administradores ni todos de consulta: el reparto que funciona.
- La revisión anual de permisosAvanzadoMedia hora que evita el problema que nadie ve venir.
- Usuarios, roles y permisosQuién es usuario, quién es participante externo, y qué puede hacer cada rol.
Agenda de contactos
- ¿Dónde está cada cosa?Para empezarEl mapa de qué se guarda dónde, para dejar de buscar en el sitio equivocado.
- Cómo nombrar las cosas para encontrarlasPara empezarTres reglas de nombrado que valen más que cualquier estructura de carpetas.
- Cuántos contactos guardar de una empresaPara empezarUno se queda corto, cinco no los mantiene nadie. Y escribir «a la empresa» es la forma más rápida de que no conteste nadie.
- Buscar y encontrar de verdadNivel medioBuscar por lo que dice el documento, no por dónde creías haberlo puesto.
- Cuando un contacto cambia de empresaNivel medioEditar la ficha parece lo natural, y es justo lo que borra la información que hacía falta después.
- La agenda de contactos, y por qué decide si te contestanUn contacto bien dado de alta es la diferencia entre que entreguen y que persigas.