Premiers pas

Dossiers, projets, documents et données

Les quatre niveaux d'organisation, identiques dans les trois modules.

Quel que soit le module, tout s'organise de la même façon, en quatre niveaux. L'apprendre une fois suffit pour les trois.

Dossier

Le conteneur. Vous pouvez imbriquer des dossiers, comme sur n'importe quel disque. C'est facultatif : ce que vous ne classez pas reste à la racine.

Projet

L'unité de travail, et le niveau qui compte vraiment. Il ne s'imbrique pas et appartient à un module. Chaque document vit dans exactement un projet.

Document ou preuve

Le fichier lui-même. Dans Trackline c'est ce qu'on vous envoie, dans Consigne ce qui est signé, dans SmartCheck ce que vous certifiez.

Données

Les champs extraits du document : numéro de facture, date, montant. L'IA les remplit à la lecture, ou une personne à la main.

Un cas réel

La situation

Une agence immobilière gère les locations saisonnières 2026.

Ce que vous faites

Elle crée le dossier « Locations » et « Été 2026 » à l'intérieur
Chaque réservation est un projet : « Appartement Centre — Famille Ruiz »
Dans le projet se trouvent la pièce d'identité, le contrat signé et le reçu de caution

Ce que vous obtenez

Au moment de réclamer la caution, tout le projet se partage d'un coup, avec ses documents et ses données.