Trackline
Demander des documents avec Trackline
Concevez le processus une fois, exécutez-le autant que vous voulez, la plateforme relance.
Trackline sépare deux choses que l'e-mail mélange : le processus — quels documents sont nécessaires, dans quel ordre et à qui les demander — et chacune de ses exécutions. Le processus se conçoit une fois ; ensuite, référencer un fournisseur prend deux clics.
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Allez dans Trackline → Schémas → Nouveau schéma.
- 2
Nommez-le et créez la première phase : par exemple « Documentation fiscale ».
- 3
Dans la phase, ajoutez ce dont vous avez besoin : un document, des données, ou les deux.
- 4
Indiquez à qui la demande s'adresse : quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de votre équipe, ou vous-même.
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Ajoutez les phases suivantes, s'il y en a. Il n'y a pas de limite.
- 6
Enregistrez. Le schéma est prêt à être exécuté autant de fois que vous voulez.
L'exécution crée un dossier et déclenche les avis. Chaque personne reçoit son propre lien et dépose sa part sans avoir besoin d'un compte. À l'arrivée du document, l'IA le lit et remplit les données demandées ; vous vérifiez et confirmez.
Attention
L'IA propose les données, elle ne décide pas. Chaque champ lu est accompagné de son niveau de confiance, et le dernier mot vous revient toujours.
Un cas réel
La situation
Une entreprise de BTP engage un sous-traitant et ne peut pas le laisser entrer sur le chantier sans documents de prévention à jour.
Ce que vous faites
- Conçoit le schéma « Référencement sous-traitant » en trois phases
- L'exécute à la signature, en choisissant le dossier du chantier
- Laisse la plateforme relancer ce qui manque
Ce que vous obtenez
Le jour de l'inspection, le dossier de ce sous-traitant est complet et chaque remise est datée.
Cet article répond à
- comment demander des documents à un fournisseur
- automatiser la collecte de documents fournisseurs