Primeiros passos
Pastas, projetos, documentos e dados
Os quatro níveis em que tudo se organiza, iguais nos três módulos.
Seja qual for o módulo, tudo se organiza da mesma forma, em quatro níveis. Aprendê-lo uma vez serve para os três.
Pasta
O contentor. Pode aninhar pastas dentro de pastas, como em qualquer disco. É opcional: o que não arquiva fica na raiz.
Projeto
A unidade de trabalho, e o nível que realmente importa. Não se aninha e pertence a um módulo. Todo o documento vive dentro de exatamente um projeto.
Documento ou prova
O ficheiro em si. No Trackline é o que lhe entregam, no Consigne o que se assina, no SmartCheck o que certifica.
Dados
Os campos retirados do documento: número de fatura, data, valor. A IA preenche-os ao ler, ou uma pessoa à mão.
Um caso real
A situação
Uma imobiliária gere os arrendamentos de época de 2026.
O que faz
- Cria a pasta «Arrendamentos» e dentro «Verão 2026»
- Cada reserva é um projeto: «Apartamento Centro — Família Ruiz»
- Dentro do projeto estão o documento de identificação, o contrato assinado e o comprovativo da caução
O que consegue
Ao reclamar a caução, partilha-se o projeto inteiro de uma vez, com os seus documentos e dados.
Este artigo responde a
- como organizo os documentos
- diferença entre pasta e projeto