Pedir documentos com o Trackline

O Trackline separa duas coisas que o email mistura: o processo — que documentos são precisos, por que ordem e a quem se pedem — e cada vez que o executa. O processo desenha-se uma vez; a partir daí, registar um fornecedor são dois cliques.

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   Vá a Trackline → Esquemas → Novo esquema.

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   Dê-lhe um nome e crie a primeira fase: por exemplo «Documentação fiscal».

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   Dentro da fase acrescente o que precisa: um documento, uns dados, ou as duas coisas.

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   Indique a quem se pede: alguém de fora, alguém da sua equipa, ou você próprio.

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   Acrescente as fases seguintes, se as houver. Não há limite.

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   Guarde. O esquema fica pronto para ser executado as vezes que quiser.

Ao executá-lo cria-se um processo e saem os avisos. Cada pessoa recebe um link próprio e carrega o que lhe toca sem precisar de conta. Quando o documento chega, a IA lê-o e preenche os dados que pediu; você revê e confirma.