Contactos y canales
Traer los contactos que ya tenéis
Empezar con vuestra lista de siempre, sin teclear a nadie.
Nadie empieza de cero: la lista de proveedores o de clientes ya existe en algún sitio, aunque sea en una hoja de cálculo. Traerla entera es media hora y evita el arranque más lento posible, que es teclear doscientos contactos.
Qué hace falta en la lista
Antes de importar, media hora bien empleada
- 1
Quita duplicados: la misma persona dos veces se convierte en dos fichas con historiales partidos.
- 2
Quita a los que ya no están: no ganas nada trayendo direcciones muertas.
- 3
Comprueba las columnas: un correo en la columna del teléfono lo detecta antes tu ojo que el sistema.
Ojo con esto
Importar una lista sucia no la limpia: la traslada. Y a partir de ahí los rebotes aparecerán en los expedientes, cuando ya estorban.
Ten en cuenta
Si tenéis diez años de contactos, traed solo los activos. Los antiguos se pueden importar después si hacen falta, y mientras tanto no ensucian las búsquedas.
Importante
Esa lista contiene datos personales de gente que no ha decidido estar en vuestra nueva herramienta. Traed lo que necesitáis para trabajar —nombre, correo, teléfono de contacto profesional— y no arrastréis campos que no vais a usar solo porque estaban en el fichero.
›¿Puedo volver a importar para actualizar?
Sí, y las fichas existentes se actualizan en vez de duplicarse.
›¿Y si mi sistema no exporta a hoja de cálculo?
Casi todos lo hacen. Si no, se puede traer por la API.
›¿Se avisa a los contactos al importarlos?
No. Importar no manda nada; los avisos salen cuando tú lanzas algo.
Un caso real
La situación
Una empresa tiene 340 proveedores en una hoja de cálculo de hace ocho años.
Qué haces
- Filtra los 190 con actividad reciente
- Quita 24 duplicados
- Importa esos 190
Qué consigues
Empieza a trabajar esa misma tarde sin teclear un solo contacto.
La situación
Se importa una lista antigua y rebota la mitad.
Qué haces
- Depura antes de importar
Qué consigues
La primera campaña no arranca con rebotes.
La situación
Se importan contactos sin empresa asociada.
Qué haces
- Asocia cada contacto a su empresa
Qué consigues
El contacto es utilizable.
La situación
Se importa dos veces y se duplican.
Qué haces
- Comprueba duplicados tras importar
Qué consigues
Nadie recibe dos veces lo mismo.
La situación
Los datos vienen en columnas que no encajan.
Qué haces
- Revisa el mapeo antes de importar
Qué consigues
El teléfono no acaba en el campo del cargo.
La situación
Se importa todo y la agenda se vuelve inmanejable.
Qué haces
- Importa solo lo que se usa
Qué consigues
La agenda sigue siendo útil.
Este artículo responde a
- importar contactos desde excel
- subir la lista de proveedores
- migrar contactos de otro sistema
- cargar clientes masivamente