Tu día a día
Guardar lo que miras cada semana
Si navegas hasta lo mismo cinco veces, eso debería estar a un clic.
Casi todo el mundo repite el mismo recorrido cada lunes: entrar, filtrar por lo parado, ordenar por antigüedad, mirar. Son treinta segundos que se pagan cincuenta veces al año, y es justo lo que se puede dejar guardado.
Qué merece guardarse
| Vista | Para qué | Cada cuánto se mira |
|---|---|---|
| Lo parado más de dos semanas | La revisión del lunes | Semanal |
| Lo que caduca este trimestre | Anticiparse a las renovaciones | Mensual |
| Lo mío sin cerrar | Saber qué tengo yo encima | Diario |
| Lo de una obra o cliente concreto | Cuando hay algo en marcha con ellos | Mientras dure |
La señal
Si has llegado al mismo sitio filtrando tres semanas seguidas, eso es una vista. Si has tenido que explicarle a un compañero cómo llegar, con más razón: lo que hay que explicar es lo que hay que guardar.
Importante
Una vista guardada no es un informe. Enseña lo que hay ahora, no lo que había: si necesitáis comparar meses o enseñar una evolución, eso es un informe y se genera aparte.
Ojo con esto
Guardar veinte vistas es volver al problema de origen. Tres o cuatro por persona es lo que se usa; a partir de ahí se empieza a buscar entre las vistas, que es exactamente lo que se quería evitar.
Ten en cuenta
Si una vista sirve a todo el equipo y no solo a ti, compártela. Media docena de personas repitiendo el mismo filtro es media docena de sitios donde puede hacerse distinto.
›¿Se actualiza sola?
Sí, muestra lo que cumple el filtro en ese momento.
›¿Puedo compartirla?
Sí, y merece la pena para las revisiones de equipo.
›¿Sustituye a los avisos?
No. La vista la miras tú; el aviso te busca a ti.
Un caso real
La situación
Un responsable filtra cada lunes lo parado y explica el recorrido a cada persona nueva.
Qué haces
- Guarda la vista y la comparte con el equipo
Qué consigues
La revisión del lunes deja de depender de que cada uno recuerde cómo se llegaba.
La situación
Cada lunes se reconstruyen los mismos cuatro filtros a mano.
Qué haces
- Guarda la vista con sus filtros
- Ponle un nombre que diga para qué sirve
- Compártela con quien mira lo mismo
Qué consigues
El lunes empieza abriendo una vista en lugar de construyéndola.
La situación
Cada persona construye su versión de la misma consulta.
Qué haces
- Comparte una vista común
Qué consigues
Todos miran lo mismo en la reunión.
La situación
Se guardan quince vistas y nadie sabe cuál usar.
Qué haces
- Archiva las que no se abren
Qué consigues
La lista sigue siendo útil.
La situación
La vista deja de tener sentido al cambiar el proceso.
Qué haces
- Revisa las vistas cuando cambia el circuito
Qué consigues
La vista sigue diciendo algo.
La situación
Alguien nuevo no sabe qué mirar.
Qué haces
- Le comparte las vistas que usa el equipo
Qué consigues
Se orienta el primer día.
Este artículo responde a
- guardar un filtro
- vista personalizada de expedientes
- acceso rápido a lo que reviso siempre
- no quiero filtrar cada vez