Trackline
Duplicar una plantilla
Reutilizar un proceso que ya funciona sin tocar el original.
Cuando necesitas un proceso casi igual a uno que ya tienes —la misma alta de proveedor pero para otro país, o para otra familia de producto— no hay que rehacerlo: se duplica y se edita la copia.
Cómo se hace
- 1
Entra en Trackline → Esquemas.
- 2
En la fila del esquema, abre el menú de los tres puntos.
- 3
Pulsa «Duplicar».
- 4
Renombra la copia con algo que la distinga del original.
Cuándo conviene duplicar y cuándo no
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| Variante por sector, país o familia | Duplicar y editar |
| El proceso ha cambiado para todos | Editar el original, no duplicar |
| Quieres probar un cambio sin riesgo | Duplicar, probar en la copia y luego decidir |
| Un cliente concreto pide algo distinto | Añadirlo a su expediente en curso, no crear un esquema |
Ojo con esto
Duplicar copia la estructura, no los expedientes. Lo que ya está en marcha sigue con la versión con la que se creó.
›¿La copia hereda los cambios del original?
No. Desde que se duplica son independientes.
›¿Puedo duplicar una copia?
Sí, tantas veces como quieras.
›¿Se copian también los participantes?
Se copia la estructura de a quién se le pide cada cosa; los contactos concretos se eligen al ejecutar.
Un caso real
La situación
Una empresa alimentaria necesita el mismo alta de proveedor pero pidiendo certificado de origen a los de importación.
Qué haces
- Duplica «Alta de proveedor»
- Renombra a «Alta de proveedor — importación»
- Añade la solicitud del certificado de origen
Qué consigues
Dos procesos que conviven, y el original sigue funcionando para los proveedores nacionales.
La situación
Se edita la plantilla buena para una variante puntual.
Qué haces
- La duplica y edita la copia
Qué consigues
El original sigue sirviendo para lo de siempre.
La situación
Hay cuatro copias con el mismo nombre.
Qué haces
- Nombra cada copia por el caso que resuelve
Qué consigues
Nadie lanza desde la equivocada.
La situación
Una mejora se aplica solo a una copia.
Qué haces
- Decide cuál es la principal y actualiza las demás
Qué consigues
Las variantes no se quedan atrás para siempre.
La situación
Se duplica para un cliente que pide un documento más.
Qué haces
- Añade solo ese documento en la copia
Qué consigues
La diferencia es visible de un vistazo.
La situación
Se acumulan copias que nadie usa.
Qué haces
- Archiva las que llevan meses sin lanzarse
Qué consigues
La lista de plantillas sigue siendo legible.
Este artículo responde a
- duplicar un proceso en trackline
- copiar una plantilla existente
- hacer una variante de un proceso
- reutilizar un esquema para otro cliente